Factures
Chercher des factures
Cet écran est accessible en cliquant sur le menu « Finance -> Factures ».
Les factures peuvent avoir plusieurs statuts différents :
Ouvert : la facture est en cours d’édition. Elle est modifiable et n’a pas encore été soumise au débiteur
Facturé : la facture a été soumise au débiteur. Elle n’est plus modifiable
Les factures peuvent avoir plusieurs types différents :
Facture calculée automatiquement : est une facture qui a été calculée par le système sur base du contrat d’accueil, des présences de l’enfant, des absences …
Facture manuelle : est une facture que vous éditez à la main
Résultat d’un recalcul : est une facture qui est le résultat d’un recalcul
Consulter les détails d’une facture
Pour consulter les détails d’une facture :
Allez dans l’écran de recherche d’une facture
Identifiez la facture que vous souhaitez consulter
Vous serez envoyé dans l’écran affiché ci-dessous
Dans l’écran de détail d’une facture vous pouvez :
Consulter les informations générales de la facture
Si cette facture est le résultat d’un recalcul, vous pouvez consulter l’ensemble du recalcul en cliquant sur le bouton « Voir le recalcul »
Consulter la révision du contrat qui a été utilisée pour générer cette facture en cliquant sur le bouton « Voir le contrat »
Voir les calcul du montant de la facture (onglet «Général »)
Voir les transactions bancaires réconciliées avec cette facture (onglet « Paiements »)
Voir les notes de crédits associées avec cette facture (onglet « Notes de crédit »)
Voir les email (demande de paiement, rappels) envoyés concernant cette facture (onglet « Messages »)
Ajouter une facture manuellement
Pour ajouter une facture manuellement :
Allez dans l’écran de recherche des factures
Cliquer sur le bouton « Actions -> Ajouter une facture manuellement »
Sélectionnez le contrat pour lequel vous voulez ajouter une facture manuelle et cliquez sur « Suivant »
Saisissez tous les éléments que vous voulez ajouter à la facture
Appuyez sur « Sauver »
Notez que la facture créée sera dans un état « Ouvert » est qu’il vous incombe de la facturer manuellement pour qu’elle soit réellement envoyée vers le débiteur
Générer des factures
Pour générer des factures :
Allez dans l’écran de recherche des factures
Cliquer sur le bouton « Actions -> Générer des factures »
Cliquer sur le bouton « Générer des factures »
Saisissez le mois à calculer et sélectionnez les contrats pour lesquels vous souhaitez générer des factures
Cliquez sur « Sauver »
Vous verrez ensuite une la page de « génération » des factures. Cette page vous indiquera le statut de chacun de calculs en cours. En effet, le processus de calcul de factures est un processus asynchrone qui est réalisé dès que le système a les capacités de calculs suffisantes
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